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Felício, an old comedian, is in decadence after his partner Mandarim's suicide. When he finds out his former love Paloma has died, he leaves São Paulo and heads for the faraway State of Piauí, North of Brazil, in search of a new partner. He believes that if he manages to find him, the good times will return.
Juca de Oliveira
Felício Barreto
José Wilker
Mandarim
José Dumont
Jajá
Aramis Trindade
Boca Pura
Regiane Alves
Estrela da Luz
Tiago Moraes
Rafa
Drica Moraes
Paloma
Castrinho
Mirandinha
Genézio de Barros
Freire
Denise Weinberg
Socorro
Paulo César Peréio
Mr. Hyde
José Vasconcellos
Self
Rafael Ponzi
Calado
Ricardo Kosovski
Oliva
Ernani Moraes
Paco
Lívia Falcão
Clotilde
Carri Costa
Emerson
Karla Karenina
Dona Selma
Ana Marlene
Arlete
Robério Diógenes
Dr. Castelo
Ricardo Alegre
Tocador de Trombone
Palhaço Trepinha
Velhinho do Bordel
Pedro Gonçalves
Piadista Pompom
Edson Cardoso
Piadista "Boca Torta"
Motoka
Piadista "Silencioso"
Luan Damasceno
Piadista Imitações Cantores
Luciano Lopes
Piadista de Tranças
PP Joel
Piadista de Boina
Ron Filo
Piadista "Suvaco"
Mário Luld
Piadista Animador de Festa
Rodrigo do Boneco
Piadista "Mau Hálito"
Cláudio Guimarães
Piadista "Psiu"
Bené Mateus
Faquir
Haroldo Araújo
Tratorista
Maria Rezende
Locutora TV
Margarida Matos
Fã de Felício
Leuda Bandeira
Madre Superiora
Liana Lins
Mulher de Oliva
Rafael Mateus
Sanfoneiro
Gilberto de Andrade
Clarinetista
Orlângelo Leal
Tocador de Rabeca
Mila Costa
Dançarina do Bordel
Katiana Monteiro
Menina do Bordel
Domingos Águedo
Político
Paulo Sartori
Dublê Felício
