Serafim Anikeyev
маляр Павел / голоса жителей Царства лжи
Georgiy Vitsin
кондитер / поэт, желавший славы
Vladimir Gotovtsev
Гаврила Иваныч, школьный сторож
Vladimir Lepko
попугай
Sergei Martinson
человечек, нарисованный мелом / восьминогое животное
Georgi Millyar
маляр Герасим / бродяга
Galina Novozhilova
паж
Andrei Tutyshkin
волшебник
Sergei Tseits
птица
Erast Garin
учитель (в титрах не указан)
Lidiya Korolyova
матрёшка (в титрах не указан)
Yuri Khrzhanovsky
маляр Прохор / голос жителя Царства лжи (в титрах не указан)
Aleksandr Baranov
военный, желавший власти (в титрах не указан)